مری تودور عاشق چارلز برندون، تازه وارد دربار می‌شود. او برادرش شاه هنری هشتم را متقاعد می‌کند تا او را به عنوان فرمانده نگهبانان خود منصوب کند. در همین حال، هنری مصمم است تا مری را به عنوان بخشی از یک پیمان صلح، به عقد لویی دوازدهم، پادشاه سالخورده فرانسه درآورد.

در فرانسه سال ۱۹۱۷، یک کاپیتان الکلی می‌ترسد که نیروی جایگزین جدیدش، که برادر معشوقه‌اش است، راز سقوط و فروپاشی او را برملا کند.

دو آواره و ولگرد در یک عمارت خالی مخفی می شوند ولی صاحبان آن عمارت وارد می شوند و قصد دارند آنجا را اجاره دهند .